在歐美日發(fā)達(dá)國(guó)家，獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室已經(jīng)是作為重要醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)之一的成熟產(chǎn)業(yè)。其中美國(guó)的Quest 和LabCorp已占據(jù)了美國(guó)臨床檢驗(yàn)份額的24%。加拿大的MDS，雇員超過(guò)一萬(wàn)人，是加拿大較大的診斷實(shí)驗(yàn)提供者。日本的BML，其本國(guó)員工達(dá)1160多人，每天處理10萬(wàn)份標(biāo)本，在全日本有40多家分支機(jī)構(gòu)，檢測(cè)項(xiàng)目超過(guò)4000項(xiàng)。下面我們以美國(guó)為例，觀察一下發(fā)達(dá)國(guó)家獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室目前的發(fā)展現(xiàn)狀。
1、兩巨頭壟斷美國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室市場(chǎng)
美國(guó)臨床檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室商業(yè)化運(yùn)營(yíng)興起較早。在1925年，美國(guó)就已經(jīng)有醫(yī)院商業(yè)化運(yùn)營(yíng)其臨床檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室，承接來(lái)自其他醫(yī)院的檢驗(yàn)業(yè)務(wù)。在20世紀(jì)60年代末，依托于逐漸成熟的檢驗(yàn)技術(shù)和實(shí)驗(yàn)室信息系統(tǒng)，一批獨(dú)立于醫(yī)院之外的獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室開(kāi)始出現(xiàn)，如LabCorp的前身National HealthLaboratories和Quest的前身MetPath。
據(jù)估計(jì)，目前美國(guó)的診斷市場(chǎng)規(guī)模約有550 億美元，其中約1/3 強(qiáng)被獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室占據(jù)。這其中，Quest 和LabCorp是較大的兩家，分別占據(jù)15%和9%左右的市場(chǎng)份額（分別占獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室市場(chǎng)42%和26%的市場(chǎng)份額）。過(guò)去15年，Quest 和labcorp 在政策驅(qū)動(dòng)下，通過(guò)不斷并購(gòu)成為行業(yè)龍頭。目前Quest 和labcorp 可提供3000 多種診斷服務(wù)測(cè)試，項(xiàng)目包括從常規(guī)檢測(cè)到基因檢測(cè)，服務(wù)全美一半以上的醫(yī)院和醫(yī)生，已經(jīng)發(fā)展成為了美國(guó)全國(guó)性的大型連鎖醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室。
圖表1：2000-2008 年Quest 和Labcorp 市場(chǎng)占有率變化圖
圖表2：2004~2010年Quest和LabCorp銷售收入
同時(shí)，兩巨頭還將觸角伸向國(guó)外市場(chǎng)。Quest 的業(yè)務(wù)范圍延伸到了印度、英國(guó)、巴西和墨西哥。Labcorp 除了覆蓋美國(guó)本土，還在比利時(shí)、英國(guó)和加拿大的三個(gè)省開(kāi)展業(yè)務(wù)。
2、三大因素推動(dòng)企業(yè)快速成長(zhǎng)
縱覽Quest及Labcorp的發(fā)展歷程，分析美國(guó)獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室企業(yè)的成功路徑，我們可以發(fā)現(xiàn)，在它們一步步發(fā)展壯大的過(guò)程中，有以下三個(gè)特點(diǎn)，值得密切留意。
（1）政策推動(dòng)，引領(lǐng)行業(yè)高速發(fā)展
從1960年到1980年，美國(guó)的年醫(yī)療總支出從269億美元增長(zhǎng)到了2,472億美元，占美國(guó)當(dāng)年GDP的比例也從5.1%提高到了8.9%。到了1995年，這一比例已經(jīng)達(dá)到了13.6%。為了減輕醫(yī)療支出的負(fù)擔(dān)，從20世紀(jì)80年代初開(kāi)始，美國(guó)政府和商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)就先后開(kāi)始修改醫(yī)療保險(xiǎn)的政策，試圖控制醫(yī)療支出。他們采取的措施增大了醫(yī)院控制成本的壓力，也促使他們將更多的檢驗(yàn)項(xiàng)目外包給運(yùn)營(yíng)成本更低的獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室。到了20世紀(jì)80年代中，醫(yī)院占臨床檢驗(yàn)市場(chǎng)60%左右的份額，私人診所占20%左右的份額，而獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室占20%左右的份額。
后由于美國(guó)實(shí)行了更嚴(yán)格的行業(yè)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)私人診所的監(jiān)管更趨嚴(yán)格，到20世紀(jì)九十年代中，獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室已經(jīng)占據(jù)了臨床檢驗(yàn)市場(chǎng)36%的市場(chǎng)份額，醫(yī)院占56%的份額，私人診所的市場(chǎng)份額已經(jīng)下降到8%。如今，美國(guó)市場(chǎng)上，私人診所的市場(chǎng)份額已下降到5%，而獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室的份額則穩(wěn)定在35%左右。
（2）連鎖經(jīng)營(yíng)，快速搶占市場(chǎng)份額
從獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室行業(yè)本身的特性來(lái)看，訂單具有客戶分散、數(shù)量多、單筆金額小、頻率高等特點(diǎn)，同時(shí)由于部分待測(cè)樣本的放置也有時(shí)限規(guī)定，所以行業(yè)具有一定的服務(wù)半徑。全國(guó)化布局可以很好地填補(bǔ)空白，獲取更多的客戶資源。當(dāng)前，Quest 和Labcorp 的業(yè)務(wù)范圍基本上覆蓋了美國(guó)50 個(gè)州左右。
采用連鎖經(jīng)營(yíng)的方式，一方面通過(guò)公司內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)化的管理流程及質(zhì)量控制，創(chuàng)造品牌效應(yīng)，增加客戶黏性；另一方面與小型的單個(gè)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室相比，連鎖企業(yè)具有顯著的規(guī)模效應(yīng)，對(duì)上游的議價(jià)能力強(qiáng)，可以帶來(lái)較高的毛利水平。
（3）高端檢測(cè)，提升企業(yè)盈利空間
在行業(yè)發(fā)展初期，企業(yè)主要是通過(guò)高速擴(kuò)張、快速搶占市場(chǎng)份額、做大規(guī)模從而降低成本，來(lái)實(shí)現(xiàn)企業(yè)迅速做大做強(qiáng)。而在行業(yè)發(fā)展后期，簡(jiǎn)單的外延式增長(zhǎng)已不能滿足企業(yè)發(fā)展的要求。在地域擴(kuò)張日趨萎縮、常規(guī)檢測(cè)領(lǐng)域漸趨飽和的情況下，企業(yè)盈利主要由毛利率高的高端項(xiàng)目（如基因/分子診斷）等驅(qū)動(dòng)。如2006-2010 年Quest 常規(guī)檢測(cè)，基因和組織診斷銷售的復(fù)合增速分別為0%、12%、15%；Labcorp 常規(guī)檢測(cè)，基因和組織診斷銷售的復(fù)合增速分別為6%、11%、0%。2010 年，Quest 的收入中常規(guī)的診斷超過(guò)50%，解剖病理超過(guò)10%，基因和復(fù)雜檢測(cè)超過(guò)20%。兩家公司高端檢測(cè)（基因/分子診斷）儲(chǔ)備豐富，從單基因疾。ㄈHIV，HPV）到多基因疾病（如腫瘤、代謝疾病）等眾多領(lǐng)域。自1994 年以來(lái)，兩家公司并購(gòu)進(jìn)程加快，高毛利檢測(cè)項(xiàng)目并入、產(chǎn)品齊全帶來(lái)規(guī)；(yīng)，促使公司毛利率不斷提升。
摘自“華夏病理網(wǎng)”
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